Уоррен Баффет - биография инвестора и трейдера

Уоррен Баффет – биография инвестора и трейдера

Уоррен Баффет

image1Предприимчивый бизнесмен, талантливый генеральный директор, мудрый инвестор, щедрый благотворитель или гениальный аналитик? Кто же он, этот многогранный человек? Благодаря точным, почти пророческим финансовым прогнозам еще в начале своей карьеры он получил прозвище «Оракул из Омахи». С 1965 года занимает пост генерального директора The Berkshire Hathaway, в котором имеет 31% акций. В 2008 возглавил список богатейших людей мира. Занимал места в советах директоров многих компаний, таких как Coca-Cola и Washington Post.

Становление

На его биографию сильное влияние оказала профессия отца – биржевой брокер. Ведь уже с ранних лет Баффет проявлял склонности к бизнесу, выдающиеся математические способности и хорошую память. Свою первую выгодную сделку маленький Уоррен заключил в 6 лет, перепродав несколько бутылок «Колы». В 14 лет он обзавелся 4-мя гектарами земли и сдавал их в аренду. К 21 году он сменил несколько учебных заведений и прослушал курс выдающегося экономиста Бэнджамина Грема.

После учебы, сменив значительное количество мест работы, организовал Buffett Partnership, Ltd (ранее Buffett Associates, Ltd). В 1967 году внимание его привлекло текстильное предприятие The Berkshire Hathaway, находившееся в плачевном положении. Через несколько лет, собрав в своих руках 49% акций, осуществил перепрофилирование и вывел холдинг в лидеры американского финансового рынка.

К началу XXI века холдинг вышел на мировой уровень. Интересы Баффета стали распространяться за пределы американского континента, на восток. Внимание именитого бизнесмена привлекли Kia Motors Corp. и Shinyoung Securities Co. Кроме того, в поисках достойных партнеров инвестор проехал по странам западной Европы. Со временем портфель Баффета только растет, за последние годы в него попали American Express, McDonald’s Corp., Gillette, The Washington Post Co. и Coca-Cola Co.

Незаурядный финансовый аналитик, Баффет точно знает куда вложить деньги так, чтобы получить в несколько раз больше. Так, в 2002 году он впервые вложился в иностранную валюту, хотя ранее считал, что такая тактика не принесет заработка.

Успешный трейдер выпустил к 2007 году несколько учебных пособий, в которых затронул практику и теорию инвестирования и работе на валютных рынках. Написание книг для него предпочтительнее. Дело в боязни публичных выступлений. И, хотя, бизнесмен победил его и научился общаться с публикой, он все же предпочитает письменный монолог публичному докладу. Подтверждение тому – ежегодные отчеты инвесторам. Бизнесмен шлет их совету директоров The Berkshire Hathaway с 1977 года. Данные письма признаны бесценными, большинство из них даже изданы отдельной книгой.

Роберт Хагстром, автор книги «Уоррен Баффет. Как превратить 5 долларов в 50 миллиардов», утверждает, что изучив послания Баффета к акционерам можно понять суть его стратегии и принципы. Кроме того, широкой общественностью отмечен литературный дар бизнесмена, Buffett получил в 2005 году награду Национальной комиссии для американских семей, колледжей и школ.

Успехи его на финансовом рынке никто не смеет ставить под сомнения. Популярность ему принесли четкие прогнозы в сфере финансов. Баффету принадлежит авторство системы критериев для оценки привлекательности компаний с точки зрения инвестора. Кроме того, он разработал стратегию корпоративного управления, насчитывавшую 13 принципов.

Предпочтение  бизнесмен всегда отдавал собственным разработкам и правилам в сфере управления. Конечно, не все его решения были однозначно понятны и приняты, но время показало, что прогнозы оказались верными. Это и помогло ему выйти на ведущее место среди богатейших людей планеты.

Аналитика и трезвая оценка

Благодаря своим незаурядным способностям аналитика Warren Edward Buffett вывел небольшое текстильное производство, произведя значительные изменения, на мировую арену. Развитие своей компании он сравнивал с индексом Dow Jones.

image2

Как видно, результаты довольно лестные для акционеров The Berkshire Hathaway. Как бессменный исполнительный директор и председатель совета директоров, Баффет считает своей обязанностью отчитываться перед каждым акционером. Со временем его отчеты начали увеличиваться в объеме, это связано с ростом числа активов. Причем каждое направление бизнеса выделяется отдельно.

В своих посланиях он делает пророческие прогнозы в тех отраслях, которые, по его мнению, заслуживают особенного внимания. Именно благодаря ему компания в 1977 впервые вложила средства в сферу страхования. Несмотря на прогнозы, Баффет не терял здорового цинизма и отдавал себе отчет, что страховые компании, по сути, продают обещания.

Berkshire все таки сохранила две фабрики текстильной промышленности. В своем докладе, инвестор сообщает, что данные фабрики очень важны для городов, в которых располагаются, поэтому их не следует закрывать, даже невзирая на скромные прибыли.

В 80-х его письма к акционерам начали привлекать внимания общественности. В них стала появляться полезная информация о том какой сектор бизнеса наиболее благоприятен в данный период. Из его писем становилось понятно, что компания не намерена заниматься агрессивными поглощениями, это делает честь Уоррену Баффету как личности. В 85-м году прирост капитала составил 48%. Но к тому времени эффективная работа компании под угрозой. Ведь разросшееся производство усложняет управление. В том же году принимается тяжелое решение – прекращается финансирование текстильной промышленности, положившей начало всему холдингу.

Этот выдающийся человек признает, что за все время, пока в его руках были бразды правления Berkshire, он совершил немало ошибок. Самой первой бизнесмен называет покупку текстильной промышленности, ведь он изначально был уверен в нерентабельности данного производства.
Тяжелые времена и перемены
Как и любая компания, Berkshire ощутила на себе всю тяжесть экономических кризисов. И в 2000-м, и в 2008-м акции компании упали, но быстро восстановили свое положение. Большую роль в критических ситуациях играл Баффет, стараясь поправить положение и успокоить своих акционеров.
В 2001 он на личном примере показал, что не стоит паниковать. Аргументом послужили цифры. К тому времени Баффет 99% своего состояния держал в ценных бумагах своего холдинга. В тяжелом положении он заявил, что не намерен ни при каких обстоятельствах от них избавляться.
В 2009 в своем отчете бизнесмен предостерег акционеров. Он утверждал, что неразбериха на валютном рынке и рынке ценных бумаг может продлиться еще несколько лет. При этом он не терял оптимизма и призывал делать вложения в экономику США.
Перечитывая его письма, можно сделать вывод о том, что этот выдающийся человек не боится признавать ошибок и готов постоянно развиваться и совершенствоваться.

Бесценный опыт

За всю свою жизнь Баффет издал несколько полноценных книг и статей, в которых делился своими знаниями о бизнесе и инвестициях. Самая популярная из них «Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями». По мнению специалистов, изучение данной литературы позволит разобраться не только в принципах инвестирования в компании, но и понять устройство валютного рынка Форекс, ведь принципы устройства у всех финансовых рынков похожи. Изданы его письма-отчеты к совету директоров. Ему принадлежат авторские методики по управлению бизнесом.

Для того чтобы оценить целесообразность вложений Баффет предлагает авторский тест, который насчитывает 11 критериев. Прежде чем инвестировать в ту или иную компанию, задайте себе вопросы:

  • Хорошо ли вы информированы о бизнесе?
  • Каковы показатели за последние несколько лет?
  • Есть ли перспективы?
  • Рациональное ли управление?
  • Откровенны ли управляющие?
  • Как расставляют приоритеты управляющие?
  • Рентабельна ли она?
  • Какой процент прибыли от вложений можно получить?
  • Достаточно ли финансирования для акционеров?
  • Насколько конкурентна компания на рынке?
  • Какова стоимость акций по непредвзятой оценке?

Оценка ведется по пятибалльной шкале. Инвестирование допустимо при минимальной оценке в 4 балла.

Увлечения

Среди заслуг этого выдающегося человека невозможно не отметить благотворительность. Баффет ей занимается очень активно, например, он продает право на ужин с собой на аукционе. Деньги от этого предприятия поступают в организацию Glide Foundation, которая специализируется на помощи обездоленным. Свой личный автомобиль  бизнесмен продал за 73,2 тысячи долларов, деньги были перечислены Girls Inc. По версии журнала Conde Nast Portfolio он является самым щедрым человеком в мире.

Еще в 2006 году Уоррен заявил о своем намерении передать более 80% своего состояния или 37,4 миллиарда долларов на благотворительность. Было решено, что после его смерти эти деньги будут распределены между благотворительными фондами и пойдут на решение мировых проблем.

Несмотря на крупное состояние и незаурядные таланты, человек это непритязательный. Окружающие характеризуют его как человека бережливого и прижимистого. Живет он на своей родине в Омахе, в обычном доме. В еде не прихотлив, питается в закусочных быстрого питания. Практически всю свою жизнь он ездит на подержанных авто.


Опубликовано: Март 13th, 2014
Павел Сванцев (Sven) – трейдер или фикция?

2

Трейдер Вероника Тарасова – мошенница, которая является управляющей Forex Trend

1 »

Билл Гросс самый выдающийся американский инвестор в облигации

Нет отзывов »

Генри Клуз: история великого финансиста

Нет отзывов »

Джералд Лоуб самый цитируемый человек на Уолл-стрит

Нет отзывов »

Джон Богл – знаменитый инвестор и предприниматель

Нет отзывов »

Вы можете оставить отзыв 

Написать отзыв