Билл Гросс самый выдающийся американский инвестор в облигации

Уильям Хант «Билл» Гросс (William Hunt «Bill» Gross). Родился 13 апреля 1944 года, в г. Мидлтаун, штат Огайо, США) – крупнейший американский финансист.

Начальный капитал сумел заработать на игре в блэкджек в Лас- Вегасе.

С 1971 года работал аналитиком в Pacific Mutual Life Insurance Co.

С 1971г. соучредитель и один из руководителей фонда PIMCO.

Считается одним из лучших трейдеров мира на рынке инструментов с фиксированным доходом.

Продолжает управлять фондом PIMCO Total Return Fund (PTTAX) с совокупными активами в$96 млрд. долл. и ещё рядом менее крупных фондов. (фонд Total Return самый крупный облигационный фонд в   мире и пятый среди взаимных фондов всех видов).

Газета New York Times признала Гросса “самым выдающимся американским инвестором в облигации”.

Молодые годы, обучение, начало карьеры

В 1962 году Билл Гросс стал студентом в университета Duke University в Дареме, штата Северная Каролина. Уже тогда Билл запомнился своим сокурсникам, как человек, который постоянно придумывал различные интеллектуальные способы заработка. Это могли быть организация тотализатора или командная игра в покер с распределенным между участниками команды риском и другие способы заработка. Сам же он утверждает, что свою карьеру финансиста он начал в Лас-Вегасе, где он провел много времени, играя в блэк джек. Поначалу ему не везло, до момента покупки и освоения книги «Победи сдающего» Эдварда Торпа, где автор показал, как с помощью компьютерных расчетов можно переиграть казино. В результате Гросс сумел использовать полученные знания, превратив свои первоначальные $200 в $10000. Возможно, поэтому Билл Гросс так часто продолжает сравнивать управление денежными средствами с игрой в блэкджек, утверждая, что как в азартных играх, так и в биржевой торговле ценными бумагами необходимо просчитывать все свои действия. Отслужив в армии три года и демобилизовавшись, Билл на некоторое время вернулся к азартной игре, но при этом свой выигрыш не просадил в казино, а потратил на обучение в бизнес-школе.

В 1967г. прочитав следующий бестселлер Торпа под названием «Победи рынок” Билл Гросс, захотел продолжить свою карьеру, решив изучать и разрабатывать стратегии инвестирования на рынке акций, с этой целью он устроился на должность аналитика в известную газету — Sunday Los Angeles Times. Там же он познакомился с Джеймсом Маззи и Уильямом Подличем. Совместными усилиями им удалось убедить руководство доверить им управление фондом с небольшими активами, для чего была создана управляющая компания, при этом управляющим фондом стал Билл Гросс.

Карьера и достижения Билла Гросса

Управляя фондом, Билл Гросс сразу понял, что много заработать на купонных доходах от облигаций не получится. Сначала ему удалось убедить в своих идеях и способностях Уолтера Джеркена, управляющего инвестиционным подразделением Pacific Mutual Life Insurance и уже тот в 1973 г., смог заинтересовать и убедить руководство Southern California Edison Co. (второй в штате Калифорния компании по оказанию коммунальных услуг), доверить Гроссу свои облигационные активы на сумму порядка 10 млн. долл. После того, как в 1975 и 1976 годах фонд под его руководством продемонстрировал доходность порядка 18% годовых, он продолжая развивать свой успех к 1977 г. уже сумел привлечь около 400 млн. долл. под управление собственной компании PIMCO.

В 1980-81 гг., в период спада на рынке облигаций Билл Гросс, несмотря на недовольство клиентов, перешел на торги сертификатами федерального агентства Ginnie Mae и не прогадал, полагая, что данные бумаги вырастут в цене, как только снизятся процентные ставки.

В 1987 году, когда совокупные активы PIMCO увеличились до двадцати млрд. долл, Билл Гросс буквально в это же время открыл свой главный фонд — Total Return Fund. В 2000г. Гросс успел приобрести долгосрочные казначейские обязательства правительства США, на общую сумму в 5 млрд. долл. до того, как оно стало их погашать. В результате данной сделки к концу года фонд заработал около 200 млн. долл.

Билла Гросса часто сравнивают и ставят в один ряд с еще одним легендарным инвестором — Уорреном Баффетом .

Находясь на гребне успеха, Билл Гросс успевает писать книги, статьи, аналитические материалы на темы финансов и инвестиций, а так же публиковать свой регулярный ежемесячный аналитический прогноз. В 1997 году им была издана книга «Все, что вы знали об инвестициях, — неправда!»

Рецепты успеха

Рабочий день глобального инвестора и forex — трейдера и начинается еще дома до прихода в офис, с самого раннего утра – мониторинг состояния рынков, просмотр экономических отчетов и знакомство с аналитикой.

Билл Гросс считает, что успешность инвестиций в долгосрочной перспективе, не зависимо от вида ценных бумаг, зависит от двух ключевых факторов: способности формулировать долгосрочный (от трех до пяти лет) прогноз и обеспечивать правильное структурное наполнение портфеля. При этом известный трейдер не боится усложнять используемые в своей работе стратегии, схемы и инструменты, демонстрируя тем самым креативность и свободу своего мышления вместе с готовностью принимать на себя дополнительные риски.